薛和平
十月份的國際鋼市總體走勢趨強(qiáng)。月末，82.5點(diǎn)的鋼之家全球基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲1.3%(由跌轉(zhuǎn)升)。其中：扁平材指數(shù)79.5點(diǎn)，周環(huán)比上漲1.3%(漲幅擴(kuò)大)；長材指數(shù)85.5點(diǎn)，周環(huán)比上漲1.5%(由跌轉(zhuǎn)升)；亞洲指數(shù)85.4點(diǎn)，周環(huán)比上漲2%(漲幅擴(kuò)大)。亞洲中的中國指數(shù)86點(diǎn)，周環(huán)比上漲2.5%(漲幅擴(kuò)大)；美洲指數(shù)84.5點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.2%(由跌轉(zhuǎn)升)；歐洲指數(shù)75.5點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.4%(由跌轉(zhuǎn)升)。由于權(quán)重最大的中國鋼市強(qiáng)勁反彈，加之歐洲鋼市復(fù)蘇明顯，有力推動了全球鋼市的企穩(wěn)回升。為此，根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，近期全球鋼市或在中國鋼市的勁推下，繼續(xù)盤升走勢，今年鋼價(jià)或以漲升收官。 中國鋼煤去產(chǎn)能任務(wù)有望提前完成。10月25日，國家發(fā)改委新聞人表示，全年去產(chǎn)能任務(wù)有望在10月份提前完成，煤炭全年任務(wù)力爭在11月完成。 9月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長2%，中國大陸產(chǎn)量占全球總量51.3%。世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：9月份全球66個(gè)產(chǎn)鋼國家(地區(qū))的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1.33億噸，同比增長2%。中國粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重達(dá)到51.3%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)；1-9月份，全球粗鋼產(chǎn)量11.97億噸，同比降低0.5%。中國粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重為50.4%，同比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，而世界其他國家累計(jì)粗鋼產(chǎn)量的總和在全球總產(chǎn)量中的占比則下降至49.6%；世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)，全球粗鋼產(chǎn)量可能在年底出現(xiàn)正向增長。
美國13項(xiàng)反傾銷措施違反世貿(mào)規(guī)則。10月19日，世貿(mào)組織公布中國訴美國反傾銷措施案專家組報(bào)告，明確支持中方主要訴訟請求，認(rèn)定美對華發(fā)起的反傾銷措施在目標(biāo)傾銷(針對特定類型產(chǎn)品傾銷認(rèn)定和傾銷幅度計(jì)算)、分別稅率(歧視性的拒絕給予中國出口企業(yè)分別稅率)等做法上違反世貿(mào)規(guī)則，裁定美方13項(xiàng)反傾銷措施違反世貿(mào)規(guī)則。
明年全球新增5000萬噸鐵礦石與中國鋼需增長和鐵礦產(chǎn)量下降抵消。巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司預(yù)計(jì)，2017年將新增5000萬噸鐵礦石供應(yīng)，但這部分新增量會被鋼鐵需求增長和中國鐵礦石產(chǎn)量下降所抵消。
東盟鋼鐵需求呈上升趨勢。馬來西亞鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會表示，自2015年起，東盟的鋼鐵需求一直積極，每年需求增長介于5%至6%，鋼鐵價(jià)格也有所復(fù)蘇。預(yù)計(jì)今年最后一季度將持續(xù)保持正常，2017年或繼續(xù)上升趨勢。
日幫泰打造東盟特種鋼鐵制造中心。泰國工業(yè)部部長安差卡透露，以新日鐵株式會為代表的日本鋼鐵企業(yè)希望將泰國打造成為東盟鋼鐵制造基地，特別是特種鋼材制造中心。同時(shí)，幫助泰國本土鋼鐵企業(yè)提升鋼鐵制造工藝，抵御中國劣質(zhì)鋼材的傾銷。
亞洲鋼材市場：大幅漲升，該地區(qū)85.4點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲2%(漲幅擴(kuò)大)，月環(huán)比上漲1.3%(漲幅擴(kuò)大)，季環(huán)比上漲3.9%(由跌轉(zhuǎn)升)，年同比下跌3.4(跌幅收斂)。
扁平材方面：市場價(jià)格普遍上漲。在阿聯(lián)酋，板材進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)上漲，漲幅約10美元/噸左右。目前，來自中國的2mm熱卷報(bào)價(jià)在410-420美元/噸(CFR)，印度報(bào)420-430美元/噸(CFR)，烏克蘭資源成交價(jià)430-450美元/噸(CFR)。冷卷進(jìn)口價(jià)從465-470美元/噸(CFR)漲至475-480美元/噸(CFR)，熱鍍鋅板進(jìn)口價(jià)從540-580美元/噸(CFR)漲至560-590美元/噸(CFR)，中國資源報(bào)560美元/噸(CFR)，印度報(bào)590-600美元/噸(CFR)，均顯示出相當(dāng)數(shù)量的上漲。在日本，受本季度焦煤合同定價(jià)推遲影響，日本熱軋板卷合同定價(jià)推遲到10月底或11月初。有市場分析人士表示，若焦煤合同價(jià)上漲100美元/噸，鋼廠12月船期價(jià)或?qū)⑸险{(diào)60-70美元/噸，屆時(shí)鋼廠定會為了調(diào)漲報(bào)價(jià)而減產(chǎn)，預(yù)計(jì)日本國內(nèi)熱卷需求也將相對增加。在中國臺灣，中鋼上調(diào)內(nèi)銷盤價(jià)，月盤制的中鴻鋼鐵11月盤價(jià)也有跟進(jìn)開高，由此臺灣島內(nèi)鋼價(jià)漲聲四起。其中，中鋼12月內(nèi)銷盤價(jià)，包括中板、熱軋、冷軋、熱鍍鋅板卷等四大項(xiàng)鋼材，平均每噸上調(diào)新臺幣600元，平均漲幅3.7%。有業(yè)內(nèi)表示，中鴻將于下周開出11月內(nèi)銷盤價(jià)，預(yù)期將跟進(jìn)開高盤。
長材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中有漲。在日本，東京制鋼發(fā)布2016年11月份鋼材出廠價(jià)格表，所有品種鋼材出廠價(jià)保持不變。其中，規(guī)格13-25mm的螺紋鋼出廠價(jià)4.8萬日元/噸，規(guī)格為148×100的H型鋼出廠價(jià)6.5萬日元/噸，規(guī)格為2.3mm-6.0mm厚的熱軋薄板出廠價(jià)5.5萬日元/噸。在阿聯(lián)酋，螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格持續(xù)上漲。目前，土耳其資源報(bào)價(jià)漲至375-380美元/噸(CFR，理重)，但買主僅出價(jià)365-375美元/噸(CFR，理重)，并尋求一定折扣。有消息稱，中國方坯報(bào)價(jià)已漲至350-355美元/噸(CFR)，獨(dú)聯(lián)體資源報(bào)335-340美元/噸(CFR)。阿聯(lián)酋國內(nèi)11月排產(chǎn)的螺紋鋼出廠價(jià)從之前的1390-1440迪拉姆/噸(378-392美元)漲至1451-1455迪拉姆/噸(395-396美元/噸)。有貿(mào)易商表示，由于目前國內(nèi)價(jià)格能夠被接受，近期阿聯(lián)酋螺紋鋼出廠價(jià)繼續(xù)看漲。在中國臺灣，由于1、2號混合重廢進(jìn)口價(jià)從之前的185-186美元/噸(CFR)反彈至190美元/噸(CFR)，為此，豐興鋼鐵擇機(jī)上調(diào)螺紋鋼盤價(jià)和廢鋼采購價(jià)300新臺幣/噸，13mm螺紋鋼盤價(jià)上調(diào)至1.27萬新臺幣/噸(402美元/噸)。豐興鋼鐵稱，中國方坯報(bào)價(jià)及廢鋼進(jìn)口價(jià)格均在上漲，推動該公司提高螺紋鋼盤價(jià)。而且隨著臺風(fēng)季節(jié)結(jié)束，9月份以來中國臺灣建筑業(yè)趨于活躍，螺紋鋼需求也有所改善。
貿(mào)易關(guān)系方面：10月20日，印度商工部發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和歐盟的彩色涂層/預(yù)涂層合金或非合金鋼板作出反傾銷肯定性初裁：初步裁定原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和歐盟的涉案產(chǎn)品存在傾銷行為,且該傾銷行為對印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害。因此建議對進(jìn)口自或原產(chǎn)于中國和歐盟的涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅，征稅額為到岸價(jià)與最低限價(jià)的差額，最低限價(jià)為849美元/噸。
簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，近期亞洲鋼市將在中國鋼市的勁推下，繼續(xù)盤升走勢。
歐洲鋼材市場：企穩(wěn)回升。該地區(qū)75.5點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.4%(由跌轉(zhuǎn)升)，月環(huán)比下跌0.8%(由升轉(zhuǎn)跌)，季環(huán)比下跌1.1%(跌幅收斂)，年同比下跌3.5%(跌幅收斂)。
扁平材方面：市場價(jià)格持續(xù)上漲。在德國漢諾威舉辦的EuroBLECH展上，多數(shù)參會代表認(rèn)為歐洲板卷市場平穩(wěn)趨強(qiáng)，前景樂觀。薄板方面。近日，安米和塔塔鋼鐵公司宣布將熱卷出廠價(jià)上調(diào)至500歐元/噸，冷卷及熱鍍鋅板出廠價(jià)上調(diào)至600歐元/噸，市場人士預(yù)測蒂森克虜伯也將對板卷進(jìn)行相同幅度的價(jià)格調(diào)整。有市場分析人士表示，此次提價(jià)主要是受成本上漲及市場供應(yīng)緊張影響。有消息稱，至少有一家大型鋼廠表示明年2月前的排單量已滿，在加上焦煤及廢鋼價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，價(jià)格上漲動力較足。另外，進(jìn)口資源的競爭力正在降低。幾個(gè)月前，印度冷卷在歐洲市場上表現(xiàn)搶眼，但在反傾銷案以來，印度資源價(jià)格與歐洲本地資源價(jià)格已經(jīng)相近，交貨期則更長于國內(nèi)鋼廠，因此其對國內(nèi)鋼廠已沒有多少威脅。中厚板方面，由于各國市場人士對于中厚板市場走勢持積極態(tài)度。雖然意大利鋼廠表示在反傾銷措施實(shí)施后，鋼廠提價(jià)還未影響實(shí)際成交價(jià)，但在多數(shù)歐洲鋼廠均在尋求提價(jià)的情況下，成交價(jià)上漲應(yīng)該指日可待。但有消息稱，德國終端用戶對未來的中厚板合同價(jià)表示擔(dān)憂，預(yù)計(jì)價(jià)格較之前上漲40歐元/噸左右，后續(xù)持續(xù)上漲動力不足。目前，德國魯爾區(qū)的S235厚板出廠價(jià)為490歐元/噸，進(jìn)口資源報(bào)價(jià)為420-430歐元/噸(CIF，安特衛(wèi)普)，資源緊張。
長材方面：市場價(jià)格企穩(wěn)反彈。由于廢鋼價(jià)格漲勢明顯，越來越多的歐洲鋼廠考慮上調(diào)螺紋鋼價(jià)格。有消息稱，法國唯一家螺紋鋼生產(chǎn)商正考慮上調(diào)螺紋鋼價(jià)格，而意大利的多數(shù)大型螺紋鋼廠已于月中上調(diào)螺紋鋼價(jià)格20歐元/噸，并且正醞釀下一輪提價(jià)。目前，意大利鋼廠螺紋鋼出廠基價(jià)為360-370歐元/噸，出口報(bào)價(jià)為360歐元/噸(FOB)。日前，安米又宣布上調(diào)12月份歐洲長材價(jià)格30歐元/噸不等。據(jù)稱，此次提價(jià)的主要原因是市場需求穩(wěn)定增長和原材料價(jià)格的強(qiáng)勁上漲。有業(yè)內(nèi)人士表示，安米正在密切監(jiān)控原材料價(jià)格的漲幅，預(yù)期原材料價(jià)格還將進(jìn)一步上漲，從而繼續(xù)支持鋼價(jià)上漲。有市場人士認(rèn)為，最近兩個(gè)月，歐洲長材價(jià)格已經(jīng)跌至相當(dāng)?shù)偷乃剑诿涝邚?qiáng)及廢鋼、煤炭及鐵礦石價(jià)格上行的情況下，歐洲鋼廠的長材價(jià)格明顯低于其他地區(qū)，因此鋼廠以及市場提價(jià)勢在必行。目前，德國魯爾區(qū)的螺紋鋼出廠價(jià)在390-400歐元/噸，西北歐螺紋鋼出廠價(jià)暫時(shí)在380-390歐元/噸。
簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將繼續(xù)全面上漲走勢。
美洲鋼材市場：企穩(wěn)反彈。該地區(qū)84.8點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.2%(由跌轉(zhuǎn)升)，月環(huán)比下跌5.6%(跌幅擴(kuò)大)，季環(huán)比下跌8.8%(由漲轉(zhuǎn)跌)，年同比下跌4.3%(跌幅收斂)。
扁平材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中趨漲。在美國，由于市場環(huán)境好轉(zhuǎn)和生產(chǎn)成本升高，中旬起美國主要鋼廠先后上調(diào)板材價(jià)格。美國鋼鐵公司、紐柯鋼公司以及加利福尼亞鋼鐵工業(yè)公司月中宣布上調(diào)薄板價(jià)格30美元/短噸，AKSteel公司、NLMK美國公司以及安米美國公司下旬起也宣布上調(diào)薄板價(jià)格，但上漲幅度與之前上調(diào)的鋼廠一致，也是30美元/短噸。有業(yè)內(nèi)人士表示，這是自今年6月以來美國鋼廠當(dāng)月首次上調(diào)薄板價(jià)格。有服務(wù)中心人士表示，鋼廠提價(jià)后，市場上已難以發(fā)現(xiàn)480美元/短噸以下的熱卷資源，而且鋼廠交貨期也有所延長，市場擔(dān)心，提價(jià)被市場接收后，下一輪提價(jià)可能不遠(yuǎn)。但有鋼貿(mào)商表示，鋼廠提價(jià)只是為了使市場價(jià)格止跌，據(jù)悉沒有一家鋼廠嚴(yán)格執(zhí)行這一提價(jià)，提供折扣的現(xiàn)象仍然相當(dāng)普遍。有鋼廠人士表示，盡管鋼廠報(bào)價(jià)上漲了30美元/短噸，但是若客戶的訂單量大，那么價(jià)格也將調(diào)整至客戶能夠接受的范圍內(nèi)。調(diào)價(jià)后，美國中西部鋼廠(印第安納州)的熱卷出廠基價(jià)仍為490-500美元/短噸，冷卷出廠基價(jià)為700-720美元/短噸，也基本與之前持平。
長材方面：市場價(jià)格企穩(wěn)反彈。在美國，由于市場需求持續(xù)疲軟，導(dǎo)致美國東南部螺紋鋼價(jià)格繼續(xù)下滑，賣家間競爭比較激烈。有經(jīng)銷商表示，臨近年底，市場需求通常較為疲軟，而且今年情況更為嚴(yán)重，加上進(jìn)口資源價(jià)格低廉，促使美國東南部螺紋鋼價(jià)格持續(xù)下跌。不過，由于進(jìn)來土耳其進(jìn)口鋼材上漲，美國螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格穩(wěn)中有漲。另外，美國廢鋼價(jià)格走強(qiáng)，以及經(jīng)歷5個(gè)月的下跌后，市場價(jià)格觸底也比較明顯，參與各方都認(rèn)為未來螺紋鋼有一定的成本支撐力度，價(jià)格繼續(xù)下行的空間已不大，后期企穩(wěn)回升應(yīng)是大概率事件。目前，美國東南部螺紋鋼出廠價(jià)為460-480美元/短噸，月環(huán)比上漲10美元/短噸；螺紋鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)為354-363美元/短噸(CIF，休斯頓)，與之前基本持平。
貿(mào)易關(guān)系方面：巴西對外貿(mào)易委員會宣布，對中國產(chǎn)無縫碳鋼管采取反傾銷措施，有效期5年。其中對揚(yáng)州龍川鋼管有限公司征收1009.29美元/噸的懲罰性關(guān)稅，對杭州浙東鋼管制品有限公司、湖北新冶鋼有限公司、無錫高精度冷拔管有限公司以及其他鋼廠或出口商征收1356.9美元/噸的懲罰性關(guān)稅。
簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市將繼續(xù)企穩(wěn)反彈。
